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數(shù)字化浪潮下，金融行業(yè)面臨高科技企業(yè)和綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)激烈競(jìng)爭(zhēng)的巨大行業(yè)挑戰(zhàn)；傳統(tǒng)金融服務(wù)行業(yè)迫切需要數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘，通過(guò)利用CRM系統(tǒng)來(lái)落實(shí)客戶策略和服務(wù)流程，借助標(biāo)準(zhǔn)化管理，金融服務(wù)行業(yè)可以不斷增強(qiáng)自身優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。同一時(shí)間。

金融行業(yè)所面臨的客戶關(guān)系管理難題

一、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程難以滿足用戶

金融行業(yè)在當(dāng)今消費(fèi)日益增長(zhǎng)的環(huán)境中，傳統(tǒng)企業(yè)正在努力滿足客戶的需求。互聯(lián)網(wǎng)金融、手機(jī)業(yè)務(wù)、呼叫中心、ATM、結(jié)算中心等難以實(shí)現(xiàn)一站式服務(wù)融合。由于金融行業(yè)整體營(yíng)銷效率下降，新一代金融消費(fèi)者難以滿足新的業(yè)務(wù)需求和產(chǎn)品體驗(yàn)。

二、軟件系統(tǒng)老舊人力運(yùn)營(yíng)成本高

金融行業(yè)系統(tǒng)和人力運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高，企業(yè)利潤(rùn)逐年下降。許多機(jī)構(gòu)購(gòu)買的核心功能系統(tǒng)陳舊、功能單一，無(wú)法滿足從業(yè)者日益增長(zhǎng)的多賬戶管理、協(xié)同財(cái)富管理、銷售管理三位一體的普遍需求?？绮块T的信息碎片化、不同型號(hào)的采購(gòu)軟件導(dǎo)致信息孤島，最終導(dǎo)致金融行業(yè)機(jī)構(gòu)的客戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)法整合關(guān)聯(lián)。

三、行業(yè)個(gè)性化服務(wù)不足

金融行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品品種日益豐富與高凈值客戶營(yíng)銷之間的矛盾日益加劇。新興機(jī)構(gòu)嘗試?yán)没ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)技術(shù)快速響應(yīng)客戶的新需求，其投資回報(bào)效率遠(yuǎn)超傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。但目前，線上業(yè)務(wù)仍無(wú)法解決用戶的所有問(wèn)題，尤其是復(fù)雜的金融交易，人們?nèi)詢A向于線下面對(duì)面進(jìn)行。從前景來(lái)看，金融行業(yè)個(gè)性化、精英化、私密化的用戶需求才剛剛起步。

推來(lái)客金融行業(yè)CRM解決方案

為企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)

推來(lái)客crm客戶管理系統(tǒng)可以對(duì)客戶進(jìn)行實(shí)時(shí)全面的查看，可以查看客戶的基本信息、業(yè)務(wù)信息、價(jià)值信息、通訊信息等，并設(shè)置手冊(cè)和根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)約束篩選客戶，大幅降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

精細(xì)化銷售過(guò)程、提升銷售轉(zhuǎn)化率

銷售流程可視化，規(guī)范銷售流程，促進(jìn)銷售業(yè)務(wù)發(fā)展，提高銷售轉(zhuǎn)化；同時(shí)與核心系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)全流程的互聯(lián)化和可視化。

及時(shí)的客戶服務(wù)、提升客戶滿意度

規(guī)范和規(guī)范客戶服務(wù)流程，及時(shí)推送通知，統(tǒng)一受理任務(wù)分配、流程跟蹤處理，提高客戶服務(wù)時(shí)效性，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

以上是推來(lái)客針對(duì)金融行業(yè)客戶關(guān)系管理的解決方案。推來(lái)客金融CRM是一款專業(yè)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，旨在幫助金融機(jī)構(gòu)與客戶建立并保持密切聯(lián)系，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。該系統(tǒng)通過(guò)整合客戶數(shù)據(jù)、銷售管理、營(yíng)銷和客戶服務(wù)等功能，幫助金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)全面的客戶管理和運(yùn)營(yíng)，提高銷售業(yè)績(jī)，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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