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對(duì)于剛剛搭建MT4/MT5平臺(tái)的外匯經(jīng)紀(jì)商來(lái)說(shuō)，由于剛剛起步，客戶(hù)較少，對(duì)CRM的重要性和緊迫性認(rèn)識(shí)不夠，運(yùn)營(yíng)管理還處于粗放階段。例如，客戶(hù)注冊(cè)時(shí)，首先提交個(gè)人信息表，然后管理員手動(dòng)創(chuàng)建交易賬戶(hù)，然后聯(lián)系客戶(hù)；使用Excel表格手動(dòng)管理客戶(hù)信息；甚至直接去數(shù)據(jù)庫(kù)處理相關(guān)信息等。場(chǎng)景流程看上去是正確的，但總感覺(jué)有什么奇怪的地方，有什么問(wèn)題嗎？這里就不展示了，我們先來(lái)了解一下外匯CRM系統(tǒng)對(duì)證券公司內(nèi)部管理、外部獲客和創(chuàng)新的好處，答案自己看。

外匯CRM系統(tǒng)功能

1、管理數(shù)字化

我們通常談?wù)摂?shù)字思維。事實(shí)上，CRM系統(tǒng)是外匯經(jīng)紀(jì)商的核心數(shù)字化管理工具，可以實(shí)現(xiàn)角色管理、客戶(hù)管理、交易管理、資金管理、審計(jì)管理、內(nèi)容管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、返利管理等高效自動(dòng)化。這些CRM功能模塊可以極大提高證券公司的數(shù)字化管理水平。

如果CRM在效率方面的好處不是很直觀，我們就這樣理解吧。過(guò)去需要一天或更長(zhǎng)時(shí)間才能解決的問(wèn)題現(xiàn)在只需一個(gè)小時(shí)或更短的時(shí)間，因此您有更多時(shí)間思考和嘗試。將內(nèi)部管理從機(jī)械化工作中解放出來(lái)，從“體力勞動(dòng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳X力勞動(dòng)”有更多可能性。

2、營(yíng)銷(xiāo)模式化

外匯經(jīng)紀(jì)公司主要從事零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，需要觸達(dá)和連接眾多零售客戶(hù)群體。如果券商仍然使用MT軟件的經(jīng)理賬戶(hù)來(lái)管理客戶(hù)，管理效率低下，流程冗余。發(fā)展大量的零售集團(tuán)是困難的。誰(shuí)用過(guò)就知道，這也是外匯CRM工具在業(yè)內(nèi)比較流行的主要原因。

CRM系統(tǒng)可定制多級(jí)代理商，返利系統(tǒng)強(qiáng)大。券商可以依托此類(lèi)功能構(gòu)建網(wǎng)格化的營(yíng)銷(xiāo)推廣節(jié)點(diǎn)，依靠模型運(yùn)營(yíng)機(jī)制助力用戶(hù)規(guī)?？焖倭炎?。

3、交互中心化

事實(shí)上，管理數(shù)字化和營(yíng)銷(xiāo)模式化可謂是外匯CRM系統(tǒng)的基本功能，但也是大家普遍容易陷入刻板思維的層面。 CRM系統(tǒng)遠(yuǎn)不止于此，它還有更高的存在價(jià)值。 CRM是構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)券商綜合服務(wù)平臺(tái)交互中心的核心，是實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新的X因素。

我們想象一家有一定規(guī)模、服務(wù)比較完善的證券公司。為客戶(hù)提供的各種服務(wù)平臺(tái)或工具包括MT4平臺(tái)、MT5平臺(tái)、MAM系統(tǒng)、PAMM系統(tǒng)等，如果CRM只與MT4/MT5進(jìn)行交互，可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)了。除了管理數(shù)字化和營(yíng)銷(xiāo)模型化之外，如果CRM與MAM/PAMM交互會(huì)怎樣？

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