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良好的客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)可以幫助企業(yè)有效管理客戶數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)化銷售流程。然而，選擇合適的供應(yīng)商需要仔細(xì)的決策過程，以最大限度地利用時(shí)間和財(cái)務(wù)投資。在選擇特定提供商之前，必須考慮各個(gè)方面，包括定價(jià)、功能、易用性和您自己的業(yè)務(wù)目標(biāo)。

企業(yè)選CRM系統(tǒng)需求評(píng)估方法

1.了解您的業(yè)務(wù)目標(biāo)和要求

如果您正在尋找CRM 軟件，您很可能希望解決特定的業(yè)務(wù)需求或解決現(xiàn)有的運(yùn)營問題。要找到最適合您企業(yè)的CRM，您需要設(shè)定目標(biāo)并考慮您希望新CRM 解決的痛點(diǎn)。

在開始選擇過程之前，請(qǐng)查看您的年度業(yè)務(wù)績(jī)效報(bào)告并查看您為公司前進(jìn)設(shè)定的目標(biāo)。理想情況下，您應(yīng)該確定未來一到兩年的目標(biāo)。這些目標(biāo)可以包括從增加同比銷售額到擴(kuò)大產(chǎn)品組合等任何目標(biāo)。

確定目標(biāo)后，請(qǐng)考慮您的團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所需的工具。例如，如果您的業(yè)務(wù)目標(biāo)之一是提高銷售人員的效率，那么業(yè)務(wù)需求可能是包含工作流程自動(dòng)化的CRM 工具。如果業(yè)務(wù)目標(biāo)是為您的團(tuán)隊(duì)制定銷售目標(biāo)，那么業(yè)務(wù)需求可能是帶有銷售預(yù)測(cè)工具的CRM 工具。此過程也稱為定義CRM 策略。

您可以通過查看CRM 解決方案的特性和功能來快速啟動(dòng)此步驟的思考過程，以提示業(yè)務(wù)需求建議。

2.收集來自不同團(tuán)隊(duì)和部門的意見

為了使CRM 生態(tài)系統(tǒng)無縫運(yùn)行，使用該生態(tài)系統(tǒng)的各個(gè)團(tuán)隊(duì)（包括銷售、營銷和服務(wù)）都應(yīng)該參與決策過程。雖然銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)常推動(dòng)CRM 的使用，但征求所有潛在用戶的反饋也很重要，這樣您就可以做出有利于整個(gè)團(tuán)隊(duì)的決策。

例如，如果您的營銷、客戶支持和會(huì)計(jì)部門也將使用新的CRM，那么他們的要求和功能請(qǐng)求可能與您的銷售部門不同。

3.列出您需要的基本功能

一旦您審查了公司目標(biāo)、確定了業(yè)務(wù)需求并向您的團(tuán)隊(duì)征求反饋，就可以整理出CRM 解決方案中所需功能的清單。事實(shí)上，創(chuàng)建兩個(gè)更有幫助：必備功能列表和優(yōu)秀功能列表。

創(chuàng)建功能列表時(shí)，不能忽視兩個(gè)方面：數(shù)據(jù)安全和客戶支持。

選擇CRM 提供商時(shí)，請(qǐng)確保其包含可保護(hù)數(shù)據(jù)安全的功能，例如雙因素身份驗(yàn)證和高級(jí)用戶權(quán)限。它還必須得到可通過多種渠道輕松獲得的可靠客戶支持的支持。如果您需要的話，它應(yīng)該提供實(shí)時(shí)聊天、電子郵件和電話支持來提供技術(shù)幫助。

4.研究符合您需求的最佳CRM

有了廣泛的意見和您正在尋找的功能列表，現(xiàn)在是時(shí)候研究市場(chǎng)上哪些CRM 選項(xiàng)最能滿足您的需求了。采取三管齊下的方法來縮小選擇范圍并決定試駕哪些。

獲得口碑推薦：詢問同事、同事和其他企業(yè)主他們使用什么CRM 以及他們是否對(duì)此感到滿意。找出他們認(rèn)為它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么。

查看用戶評(píng)論：評(píng)估CRM 是否值得考慮的最佳方法之一是閱讀客戶現(xiàn)有的在線評(píng)論。

搜索引擎搜索：搜索與您所在行業(yè)相關(guān)的crm關(guān)鍵詞，查看相關(guān)網(wǎng)站信息

5.試用下符合要求的CRM系統(tǒng)

大多數(shù)CRM 公司都提供其軟件的免費(fèi)試用版，以便潛在客戶可以在購買前試用。最好的免費(fèi)試用可以訪問所有功能，允許進(jìn)行全面評(píng)估，并提供足夠的免費(fèi)試用天數(shù)以充分了解產(chǎn)品。

最大化免費(fèi)試用的有效方法是組建一個(gè)試用團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)由來自將使用CRM 的各個(gè)團(tuán)隊(duì)的成員組成。請(qǐng)每個(gè)部門的一到兩名成員參加免費(fèi)試運(yùn)行，以便您可以從最終用戶那里收集全面的反饋。

在CRM試用期內(nèi)需要注意的事項(xiàng)：

該功能是否如描述的那樣工作？

無論技術(shù)知識(shí)如何，CRM 是否易于使用？

移動(dòng)應(yīng)用程序的功能是否足以在該領(lǐng)域發(fā)揮作用？

軟件有明顯的延遲嗎？

用戶界面直觀嗎？

總結(jié)

選擇正確的CRM 需要仔細(xì)研究和規(guī)劃。沒有一種萬能的CRM 解決方案可以滿足特定的業(yè)務(wù)需求。確?？紤]所有重要方面，尤其是您的業(yè)務(wù)目標(biāo)和需求。讓您的團(tuán)隊(duì)參與進(jìn)來并確定使您成功的關(guān)鍵特征?；〞r(shí)間遵循我們列出的步驟將為您節(jié)省時(shí)間和金錢，并幫助您為小型企業(yè)做出正確的選擇。

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