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金融客戶管理系統(tǒng)(金融客戶關系管理系統(tǒng))
  • 更新時間:2025-01-13 13:18:15
  • 系統(tǒng)軟件開發(fā)
  • 發(fā)布時間:1年前
  • 162

隨著金融業(yè)務的日益復雜和客戶需求的不斷變化,金融機構需要不斷提高競爭力,為客戶提供更好的服務。近期,金融市場可謂風起云涌。無論市場環(huán)境如何,金融業(yè)本身仍然存在很多問題。

比如,沒有對大量客戶進行價值分級,就很難提供差異化服務;金融產(chǎn)品種類繁多,且不斷推出新產(chǎn)品;風控要求極高,需要手動和自動篩選不同客戶。金融行業(yè)CRM系統(tǒng)可以幫助金融企業(yè)解決這些問題。

金融行業(yè)客戶管理系統(tǒng)功能

1.客戶管理

CRM系統(tǒng)實現(xiàn)對客戶360全方位管理。例如,聯(lián)系人、資產(chǎn)、客戶活動、機會、項目信息等可以顯示在一個視圖上。同時CRM系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務員填寫的拜訪記錄表自動生成分析圖表,方便管理人員在一定時間內(nèi)制定相應的拜訪計劃。

2.產(chǎn)品及報價管理

每種金融工具可以出現(xiàn)在不同的多重報價中。報價單中列出的具有相關價格的產(chǎn)品稱為報價項目。文檔(例如已創(chuàng)建的報價)可以直接附加到商機記錄。通過后端整合,還可以添加“報價明細”等項目,從而形成價格分析表。

3. 商機管理

機會管理使業(yè)務團隊能夠記錄業(yè)務周期所有階段正在進行的所有相關活動。我們可以理解,銷售管理依賴于機會管理來提供準確的預測并有效地管理銷售資源。業(yè)務團隊是一組通常在銷售機會上一起工作的員工。典型的業(yè)務團隊可能包括客戶管理員、銷售代表和售前顧問等。

4. 統(tǒng)計分析

CRM系統(tǒng)預設了圖表、數(shù)據(jù)透視表、表格等組件,方便自建報表。但如果企業(yè)使用多個軟件來存儲業(yè)務數(shù)據(jù),并希望實現(xiàn)軟件之間的數(shù)據(jù)互通,了解整體業(yè)務情況,可以選擇將推來客CRM客戶關系管理系統(tǒng)與專業(yè)的報表工具集成,深度分析業(yè)務數(shù)據(jù)并進行分析。做出明智的決定。

金融行業(yè)CRM系統(tǒng)部署,可以將客戶管理、利息計算、員工管理等整合到一個系統(tǒng)中,大大提高金融行業(yè)的整體運營效率,支撐績效提升。借助CRM系統(tǒng),金融行業(yè)可以簡化和系統(tǒng)化自身的工作流程,并在充分了解客戶的基礎上向客戶推薦合適的服務,從而提高交易率和績效。

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