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在很多企業(yè)中，銷售人員在第一次接觸客戶后，通常需要建立客戶檔案，以保證日后開發(fā)客戶時(shí)能夠快速了解客戶信息，有針對(duì)性地跟進(jìn)客戶。

當(dāng)然，建立客戶檔案的方法也很重要。僅憑一張表格不可能記錄客戶的所有信息。 Excel 也有一定的局限性。如果你想詳細(xì)記錄客戶的溝通過(guò)程，那么這個(gè)記錄就會(huì)變得越來(lái)越長(zhǎng)。最后就會(huì)越來(lái)越多，查找起來(lái)就很麻煩。但如果不記錄詳細(xì)的記錄過(guò)程，那么這個(gè)記錄的意義就沒(méi)有意義。

客戶檔案的管理方式從過(guò)去的紙質(zhì)文檔，到電子表格，再到如今的信息軟件CRM。在CRM上運(yùn)行客戶檔案數(shù)據(jù)庫(kù)將是企業(yè)非常值得的選擇。使用CRM客戶管理系統(tǒng)可以徹底解決企業(yè)客戶檔案管理問(wèn)題。

傳統(tǒng)的管理方法中，企業(yè)客戶信息管理過(guò)程中大多存在的問(wèn)題是：客戶信息雜亂，難以區(qū)分哪些信息有效、哪些信息無(wú)效。

客戶檔案邊界不清晰，難以區(qū)分潛在客戶和現(xiàn)有客戶。這些問(wèn)題在一定程度上影響了銷售人員的工作效率，而一套合適的CRM系統(tǒng)完全可以搞定企業(yè)客戶檔案的管理。

CRM客戶管理系統(tǒng)-有效解決客戶檔案管理問(wèn)題

1、不限時(shí)間、不限地區(qū)

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和移動(dòng)客戶管理系統(tǒng)的出現(xiàn)，企業(yè)銷售人員可以隨時(shí)隨地拿出移動(dòng)設(shè)備記錄、查詢、修改客戶檔案。與以前不同的是，當(dāng)你想要查詢、記錄客戶檔案時(shí)，需要使用電腦，甚至需要回到公司進(jìn)行專門查詢，這大大提高了企業(yè)銷售人員的工作效率。

2.客戶檔案查詢方便快捷

當(dāng)查詢客戶檔案量很大時(shí)，客戶管理系統(tǒng)的查詢速度比紙質(zhì)和excel管理方式要快很多，并且在客戶管理系統(tǒng)的客戶檔案管理中，還可以基于客戶檔案中的某個(gè)字段進(jìn)行詢問(wèn)。

例如：某企業(yè)的銷售人員要查找兩年前的客戶信息，銷售人員只記得客戶的公司名稱前半部分，而客戶的名稱也可以通過(guò)公司前半部分進(jìn)行查詢客戶管理系統(tǒng)內(nèi)存中的名稱。所有信息幫助企業(yè)在查詢、查找客戶檔案的過(guò)程中更加方便、快捷、準(zhǔn)確。

3、客戶數(shù)據(jù)安全保障

客戶管理系統(tǒng)作為保障企業(yè)數(shù)據(jù)安全的客戶管理系統(tǒng)，在數(shù)據(jù)安全性能方面發(fā)揮著巨大的作用，保障企業(yè)客戶數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、使用、檢索、下載、備份和恢復(fù)等，保障穩(wěn)定運(yùn)行系統(tǒng)的。就像保險(xiǎn)箱一樣，保證所有企業(yè)數(shù)據(jù)的安全。

4.權(quán)限設(shè)置，靈活管理

一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)不會(huì)將所有數(shù)據(jù)開發(fā)給企業(yè)的所有員工，因此權(quán)限的設(shè)置是非常有必要的，無(wú)論是同級(jí)之間的數(shù)據(jù)不能互相查看，還是上級(jí)可以查看下級(jí)，而權(quán)限的設(shè)置是非常有必要的。下級(jí)無(wú)法查看上級(jí)。很重要。在客戶關(guān)系管理中

客戶管理系統(tǒng)默認(rèn)九級(jí)管理權(quán)限，可針對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)職位的權(quán)限進(jìn)行詳細(xì)細(xì)分，幫助企業(yè)更好地管理客戶，建立完整的客戶管理體系。

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