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貸款CRM 通過自動化關(guān)鍵營銷任務(wù)并為從潛在客戶和客戶到推薦合作伙伴的每個人加強后續(xù)行動，為信貸員創(chuàng)造了強大的競爭優(yōu)勢。貸款CRM 是一種生產(chǎn)力引擎，可讓您向借款人進行營銷、提供引人入勝的內(nèi)容并滿足合規(guī)性要求，同時聯(lián)系負(fù)責(zé)貸款計劃的人員。

貸款CRM的功能

完成貸款查詢捕獲

比競爭對手更快地吸引優(yōu)質(zhì)借款人。從所有渠道（網(wǎng)站、電話、電子郵件、社交媒體、借貸市場等）捕獲潛在客戶。通過每一步的自動篩選，您的團隊將永遠不會在沒有真正需求或低質(zhì)量查詢的借款人身上浪費時間。

自助申請表

友好、優(yōu)化的表單為借款人提供流暢的申請體驗。過期的申請可以隨時恢復(fù)，改善借款人的體驗并節(jié)省代理時間。

自助借貸通道

為您的貸款申請人和客戶提供自己的申請路徑。借款人可以輕松申請貸款、管理個人資料和申請、上傳文件、檢查申請狀態(tài)并接收驗證和批準(zhǔn)通知。

智能應(yīng)用分發(fā)

根據(jù)您想要的任何標(biāo)準(zhǔn)，自動將查詢和申請分發(fā)給您的銷售人員、承銷商、欺詐控制、驗證和其他團隊—— 貸款類型、地點、代理可用性、績效、申請狀態(tài)等。

及時的呼叫中心干預(yù)

高效的呼叫中心團隊是處理大量申請的任何貸款組織的支柱。保護您的呼叫中心帶寬免受垃圾線索和冗余任務(wù)的影響，僅將這些查詢路由到不在線的呼叫中心。

團隊的動態(tài)表格

動態(tài)表單僅顯示特定貸款申請類型所需的字段，從而簡化了團隊的任務(wù)。它為您的團隊在代表借款人填寫申請時提供整潔的體驗，減少人為錯誤的可能性并加快申請完成速度。

智能借款人細分+相關(guān)溝通

根據(jù)潛在借款人和客戶申請的貸款、申請狀態(tài)、人口統(tǒng)計、位置、財務(wù)狀況、信用記錄等因素對他們進行細分。在所有通信渠道中始終使用此類信息以進行維護。

交叉銷售機會識別

通過識別交叉銷售機會并采取行動，提高客戶終身價值和借款人保留率。例如，具有良好信用還款記錄的住房貸款客戶可以通過訪問您網(wǎng)站上的汽車貸款頁面獲得預(yù)先批準(zhǔn)的汽車貸款。

抵押貸款專業(yè)人員使用 CRM 的優(yōu)勢是什么？

現(xiàn)代貸款CRM 可以自動跟蹤關(guān)鍵步驟并提供貸款營銷材料，幫助借款人完成貸款流程。貸款管理對發(fā)起人的真正價值在于創(chuàng)造更高的重復(fù)和推薦業(yè)務(wù)的可能性，以及傳統(tǒng)電子表格管理無法實現(xiàn)的效率。

您如何給潛在的購房者留下持久的印象？

通過貸款CRM，您可以讓您的客戶更直觀地了解流程和收益，還可以讓客戶在完成貸款流程時收到實時跟進通知。從申請到結(jié)束，您的抵押貸款渠道將一直存在。如果借款人暫時沒有貸款資格，也可以通過信用修復(fù)流程進行教育，并在信用充足時重新添加到抵押貸款名單中。

結(jié)論

貸款CRM是一款節(jié)省時間的貸款軟件工具，用于貸款管理，比電子表格更好的導(dǎo)航，讓信貸人員免于重復(fù)數(shù)據(jù)錄入、丟失客戶等問題。推來客軟件中心有一個簡單的貸款CRM模板，您可以點擊來體驗一下~

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