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稅收不僅僅是處理數(shù)字。從幫助您的客戶擺脫財(cái)務(wù)困境、降低成本的指導(dǎo)到預(yù)測(cè)趨勢(shì)，稅務(wù)CRM 軟件可以讓企業(yè)維持下去。除此之外，您還可以幫助您的客戶更好地了解他們的業(yè)務(wù)和各自的行業(yè)。稅務(wù)CRM 軟件是一個(gè)強(qiáng)大的工具，可以幫助您實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

隨著創(chuàng)新的速度，每天都在開(kāi)發(fā)新工具。事實(shí)上，86% 的時(shí)間都花在了可以自動(dòng)化的任務(wù)上。雖然“自動(dòng)化”這個(gè)詞可能會(huì)嚇到一些人，但這并不意味著會(huì)計(jì)最終會(huì)過(guò)時(shí)。離這很遠(yuǎn)。自動(dòng)化可以幫助您從數(shù)據(jù)輸入等手動(dòng)任務(wù)中解放出來(lái)，讓您將時(shí)間花在分析、咨詢和銷售等更有利可圖的工作上。

財(cái)稅CRM軟件的七大功能

為了幫助您了解如何為您的公司選擇稅務(wù)CRM 軟件，您需要了解稅務(wù)CRM 軟件應(yīng)具備的這些關(guān)鍵功能。

整合會(huì)計(jì)和CRM軟件

該公司的會(huì)計(jì)師了解自助服務(wù)門(mén)戶的價(jià)值，可以清楚地了解客戶的交易歷史記錄。擁有所有這些數(shù)據(jù)可以讓您提供一致、專業(yè)的會(huì)計(jì)服務(wù)。合理的步驟是選擇使用低代碼開(kāi)發(fā)技術(shù)與您現(xiàn)有的會(huì)計(jì)軟件集成的稅務(wù)CRM 軟件。這允許您在任一程序中輸入新的客戶或交易信息，并將其自動(dòng)同步到另一個(gè)程序。從交易歷史記錄到過(guò)去的互動(dòng)的所有內(nèi)容都集中在一個(gè)地方，您將擁有一個(gè)涵蓋您與每個(gè)客戶關(guān)系的各個(gè)方面的單一系統(tǒng)。不再需要回溯和雙重檢查數(shù)字或日期，這既耗時(shí)又乏味。利用此集成使您的整個(gè)工作流程更加高效。

簡(jiǎn)化流程

每當(dāng)您的公司引入新客戶時(shí)，他們都應(yīng)該經(jīng)歷該流程。這可以確保您的客戶了解您在提供會(huì)計(jì)服務(wù)時(shí)所負(fù)責(zé)的任務(wù)和時(shí)間表。每個(gè)人都在同一頁(yè)面上，從而節(jié)省您的時(shí)間和客戶的金錢(qián)。尋找一款稅務(wù)CRM 軟件，讓您能夠設(shè)置和組織客戶引導(dǎo)策略。文檔存儲(chǔ)、電子郵件模板和計(jì)劃提醒等功能有助于確保每個(gè)新客戶在同一時(shí)間線上收到相同的信息。您的流程自動(dòng)化程度越高，您和您的客戶的體驗(yàn)就越好。

改善客戶管理

當(dāng)您設(shè)置稅務(wù)CRM 軟件時(shí)，不用說(shuō)，它會(huì)存儲(chǔ)您的所有客戶信息。但是，重要的是要確保團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人都可以輕松訪問(wèn)和更新此信息。以下是一些指導(dǎo)您完成選擇過(guò)程的問(wèn)題： CRM 是基于云的嗎？稅務(wù)CRM軟件是否可以隨時(shí)隨地訪問(wèn)？它是否足夠適合移動(dòng)設(shè)備來(lái)支持經(jīng)常出差的團(tuán)隊(duì)？通過(guò)選擇您的團(tuán)隊(duì)熟悉的程序，您將減少可能導(dǎo)致您失去寶貴客戶的數(shù)據(jù)輸入和通信錯(cuò)誤。更好的客戶管理的最大好處之一是隨著時(shí)間的推移有機(jī)地獲得更多客戶。在稅務(wù)CRM 軟件中管理客戶信息可幫助您通過(guò)更加個(gè)性化的服務(wù)改善關(guān)系。因此，您滿意的客戶愿意通過(guò)口碑和推薦為您提供免費(fèi)營(yíng)銷。這也增加了投資稅務(wù)CRM 軟件的投資回報(bào)率。

更輕松的客戶溝通

一般來(lái)說(shuō)，有很多方法可以安全地與客戶溝通，例如電子郵件和視頻聊天。但是您有辦法隨著時(shí)間的推移跟蹤所有這些電子郵件和消息嗎？如果沒(méi)有，實(shí)施稅務(wù)CRM 軟件可以為您提供這個(gè)有價(jià)值的客戶服務(wù)工具。通過(guò)在稅務(wù)CRM 軟件中維護(hù)詳細(xì)的通信歷史記錄，您可以隨時(shí)參考此信息。下次與客戶交談的人也將能夠利用這段歷史來(lái)更有效地為他們服務(wù)。這樣，您的團(tuán)隊(duì)就可以無(wú)縫地照顧客戶，而無(wú)需回溯信息。您的客戶會(huì)欣賞這種對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注，這會(huì)讓他們安心。因此，您的客戶將以令您的會(huì)計(jì)師事務(wù)所滿意的方式結(jié)束每次交換。

自助服務(wù)提供

作為一名會(huì)計(jì)師，您是否正在尋找從工作日中獲得更多時(shí)間的方法？如果是，那么尋找稅務(wù)CRM 軟件，其中包含幫助您的客戶建立自給自足的工具。稅務(wù)CRM 軟件就是一個(gè)很好的例子，它提供內(nèi)置的自助服務(wù)門(mén)戶，使您的客戶可以更好地訪問(wèn)與您公司的交易。對(duì)于剛接觸該門(mén)戶的用戶，此視頻提供了快速概述。您的客戶可以查看他們的交易歷史記錄和發(fā)票，從而減少給您的電話和電子郵件。一些稅務(wù)CRM 軟件還允許客戶直接通過(guò)這些門(mén)戶進(jìn)行付款，從而減輕您團(tuán)隊(duì)的管理負(fù)擔(dān)。

品牌建設(shè)工具

無(wú)論您是自由職業(yè)者還是在大公司工作，您的品牌都很重要。專業(yè)品牌將伴隨您的整個(gè)職業(yè)生涯。在搜索稅務(wù)CRM 軟件時(shí)，請(qǐng)考慮它是否具有幫助您建立會(huì)計(jì)品牌的工具。一種方法是與客戶共享資源。假設(shè)您有一篇關(guān)于最新稅法的數(shù)字文章想要傳播。如果您的稅務(wù)CRM 軟件可以輕松地與客戶共享內(nèi)容（例如，通過(guò)電子郵件活動(dòng)），您就可以將自己定位為思想領(lǐng)袖。這有助于增強(qiáng)客戶對(duì)您的能力和服務(wù)的信心。

自動(dòng)化工作流程的定制

如果某些任務(wù)可以自動(dòng)完成不是很好嗎？這就是使用具有靈活工作流程自動(dòng)化功能的稅務(wù)CRM 軟件背后的理念。配備適合您的稅務(wù)CRM 軟件，您可以根據(jù)需要修改和更新工作流程，以滿足會(huì)計(jì)師事務(wù)所不斷變化的需求。其他流程（例如文檔存儲(chǔ)和公式）也可以使用自定義財(cái)務(wù)CRM 軟件來(lái)實(shí)施。

總結(jié)

您可能整天處理數(shù)字，但最終您的重點(diǎn)是客戶服務(wù)。能夠?yàn)榭蛻舻呢?cái)務(wù)需求提供最好的服務(wù)至關(guān)重要。對(duì)于您每天需要完成的為客戶提供服務(wù)的所有任務(wù)，稅務(wù)CRM 軟件可以自動(dòng)化大量工作，使您能夠?qū)Ｗ⒂跒榭蛻籼峁┤蚪鉀Q方案。 Tax CRM 軟件可以幫助您節(jié)省公司的時(shí)間和金錢(qián)，這些時(shí)間和金錢(qián)本可以更好地花在其他地方，并且還為您提供更好地維護(hù)客戶關(guān)系所需的工具。因此，您不會(huì)因丟失數(shù)據(jù)而脫軌，而是始終清楚地了解每個(gè)客戶。當(dāng)您考慮是否為您的會(huì)計(jì)師事務(wù)所投資稅務(wù)CRM 軟件時(shí)，請(qǐng)花點(diǎn)時(shí)間考慮一下低效、低效的客戶服務(wù)的成本。一個(gè)好的稅務(wù)CRM 軟件的收益很可能會(huì)超過(guò)投資。

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