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稅收是每個(gè)企業(yè)的基本基石之一。財(cái)務(wù)報(bào)告講述了公司—— 的利潤和虧損、收益和債務(wù)、稅收支出以及可用于未來增長的資產(chǎn)的故事。無論您經(jīng)營自己的會(huì)計(jì)師事務(wù)所還是在大公司的會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)工作，處理財(cái)務(wù)記錄和準(zhǔn)備報(bào)告并不是您唯一需要做的事情。通常，您的工作還涉及處理客戶溝通、管理大量約會(huì)以及跟蹤大量的文書工作。

什么是財(cái)稅管理系統(tǒng)？

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案可以減少繁瑣的任務(wù)數(shù)量并改善與客戶的關(guān)系。該軟件有助于集中有關(guān)所有客戶、您與他們的互動(dòng)和通信、金融交易、稅收等的數(shù)據(jù)。它還存儲(chǔ)所有必需的文件，自動(dòng)生成新的潛在客戶，并簡化日常管理操作。借助通過低代碼技術(shù)開發(fā)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，您可以創(chuàng)建有針對(duì)性的營銷活動(dòng)，隨時(shí)了解所有任務(wù)或即將發(fā)生的事件，并將它們與您使用的其他應(yīng)用程序集成，以保持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)干凈和最新。

財(cái)稅管理系統(tǒng)的功能

日程安排和活動(dòng)管理

在稅務(wù)管理系統(tǒng)日歷中安排會(huì)議、通話、任務(wù)和自定義事件，選擇您喜歡的日歷模式- 月、周、日或時(shí)間線，為即將到來的稅務(wù)季節(jié)設(shè)置電子郵件和應(yīng)用內(nèi)提醒，創(chuàng)建共享日歷視圖可監(jiān)控團(tuán)隊(duì)工作，并使用日歷插件使活動(dòng)和與會(huì)者保持同步。

集中文件存儲(chǔ)

使用財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)將所有文檔存儲(chǔ)在一個(gè)位置，使用文檔文件夾和搜索過濾器對(duì)文檔進(jìn)行排序，使用電子郵件附件創(chuàng)建文檔，將文檔鏈接到相關(guān)客戶資料，將文檔附加到出站電子郵件。

更好的客戶數(shù)據(jù)管理

稅務(wù)管理系統(tǒng)可以收集有關(guān)聯(lián)系人、潛在客戶和客戶的信息，自定義實(shí)體、字段、布局以存儲(chǔ)更多數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)多個(gè)電話號(hào)碼和電子郵件地址，使用搜索過濾器更快地找到所需的客戶資料，通過以下方式隨時(shí)了解更改記錄，使用安全角色控制對(duì)客戶數(shù)據(jù)的訪問，并輕松導(dǎo)入和導(dǎo)出客戶數(shù)據(jù)。

銷售漏斗管理

使用財(cái)務(wù)實(shí)體和布局管理器自定義銷售管道的各個(gè)階段，跟蹤每個(gè)銷售機(jī)會(huì)的進(jìn)度，自動(dòng)創(chuàng)建報(bào)價(jià)、銷售訂單和發(fā)票，使用多種貨幣，使用添加自動(dòng)執(zhí)行銷售跟進(jìn)和調(diào)度-ons 稅務(wù)警報(bào)，使用報(bào)告獲取實(shí)時(shí)銷售或稅務(wù)分析，創(chuàng)建您提供的服務(wù)的產(chǎn)品目錄。

統(tǒng)一收件箱和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)營銷

通過Fiscal 跟蹤與客戶的電子郵件通信歷史記錄、從Fiscal 實(shí)例發(fā)送出站電子郵件、使用電子郵件文件夾和過濾器對(duì)自動(dòng)回復(fù)進(jìn)行排序創(chuàng)建電子郵件模板、發(fā)送包含目標(biāo)列表的個(gè)性化營銷活動(dòng)、創(chuàng)建自定義報(bào)告以自動(dòng)更新目標(biāo)列表、嵌入跟蹤鏈接以監(jiān)控活動(dòng)效果，保持營銷目標(biāo)列表同步。

改進(jìn)的客戶支持

使用財(cái)政知識(shí)庫添加有用的文章，創(chuàng)建客戶門戶以使客戶能夠訪問財(cái)政中的數(shù)據(jù)，使用門戶角色定義對(duì)所需數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，讓您的客戶創(chuàng)建案例來提出問題并通知您有關(guān)問題。

為什么需要財(cái)稅管理系統(tǒng)？

簡而言之，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)使用技術(shù)來增強(qiáng)傳統(tǒng)的客戶服務(wù)。您可以在一個(gè)中心位置存儲(chǔ)和訪問客戶數(shù)據(jù)，從而改善與客戶互動(dòng)的方式。更好的客戶互動(dòng)和溝通最終會(huì)帶來更牢固的關(guān)系和更高的忠誠度。借助財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，您可以通過即時(shí)自助在線門戶更好地為您的客戶服務(wù)，深入了解您的銷售和營銷績效，輕松從網(wǎng)站訪問者那里捕獲潛在客戶的詳細(xì)信息，獲得每個(gè)客戶的360 度視圖，從潛在客戶到重復(fù)購買，可以通過自動(dòng)化繁瑣的任務(wù)來最大限度地提高您的生產(chǎn)力。借助強(qiáng)大的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，您可以簡化會(huì)計(jì)實(shí)踐的許多方面并擴(kuò)大您的客戶名單。

選擇合適的財(cái)稅管理系統(tǒng)

財(cái)稅管理系統(tǒng)解決方案重塑會(huì)計(jì)行業(yè)。稅務(wù)管理系統(tǒng)可以從多個(gè)位置和設(shè)備訪問您的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，您的財(cái)務(wù)信息會(huì)實(shí)時(shí)更新，因此您的團(tuán)隊(duì)始終擁有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并且您可以根據(jù)需要無縫擴(kuò)展任意數(shù)量的許可證?；谠频呢?cái)務(wù)管理系統(tǒng)具有多種安全優(yōu)勢(shì)。首先是你的設(shè)備和云服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)是加密的，因此第三方很難攔截。其次，如果您的設(shè)備被盜或物理損壞，將數(shù)據(jù)保存在異地可以降低數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)——，因?yàn)樗鼈儾辉谕晃恢谩Ｗ詈?，云服?wù)可以作為您的數(shù)據(jù)備份，以防您的設(shè)備丟失、被盜、毀壞或損壞。

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