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CRM 工作流程是定義任務如何完成的一組步驟。這可以指企業(yè)中的任何活動，但在本文中，我們感興趣的是它如何優(yōu)化銷售流程，從推銷電話到管道管理。隨著CRM 系統(tǒng)變得越來越復雜，在不使用工作流程的情況下優(yōu)化銷售流程變得越來越困難。

研究表明，在投資回報率非常高的世界中，社交媒體營銷具有非常高的投資回報率。

這是一個基本的CRM 銷售工作流程示例—— 使用的示例是一家向專業(yè)服務銷售發(fā)票低代碼產(chǎn)品的公司。

CRM初始階段：

潛在客戶是從網(wǎng)站聯(lián)系表生成的。然后，使用包含表單中所有詳細信息的過濾器填充CRM 中潛在客戶的記錄。更多數(shù)據(jù)通過BI 數(shù)據(jù)庫的API 上傳，因此記錄現(xiàn)在包含更詳細的信息。向管理此類潛在客戶的銷售代表發(fā)送通知。

銷售周期的開始：

使用可用數(shù)據(jù)來評估潛在客戶并添加到銷售漏斗中。營銷信息被發(fā)送給潛在客戶，提供內(nèi)容和價值。電子郵件序列導致了參加網(wǎng)絡研討會的建議。領導參加網(wǎng)絡研討會后，潛在客戶會收到一系列建議會議和提供案例研究的進一步電子郵件。銷售團隊會收到通知，并在日歷中安排一系列后續(xù)電話以預訂電話會議。

會議預定：

自動發(fā)送日歷邀請，其中包含有關客戶的更多信息。銷售團隊收到一份小報告，其中包含有關潛在客戶的詳細信息，包括他們?nèi)绾螀⑴c電子郵件營銷活動以及有關公司的更多信息。

后續(xù)行動：

發(fā)送了一封電子郵件，其中包含注冊軟件的鏈接。幾周后，會提供小額折扣。如果最后一步?jīng)]有進行購買，銷售團隊將安排進一步的電話會議以完成交易。

下面是一個相對簡單的CRM 系統(tǒng)銷售工作流程示例。企業(yè)不會冒險；他們不斷引進潛在客戶，并為自己提供大量完成交易的機會。這樣的流程很棒，因為它消除了人為錯誤，并且通過對工作流程進行相同的工作流程更改，可以在A/B 測試中比較所有潛在客戶，以確保它們是最好的。

受益于特定的CRM系統(tǒng)功能

構建工作流程，支持低代碼實現(xiàn)的一系列CRM銷售功能。有幾個關鍵：

潛在客戶培養(yǎng)

吸引潛在客戶并讓他們做出購買決定可能需要跨多個渠道開展活動；電子郵件、電話和社交媒體都很常見。 CRM 系統(tǒng)工作流程可確保一切都在最佳時間交付，不會遺漏任何內(nèi)容。

管理提案

對于大型提案，CRM 系統(tǒng)工作流程可以協(xié)助團隊執(zhí)行交付部分提案所需的多個內(nèi)部步驟、針對潛在客戶參與資格預審問題的外部步驟以及后續(xù)行動。

銷售管理

對于銷售主管來說，CRM 系統(tǒng)工作流程可以幫助監(jiān)控和提高團隊績效。流程可以向經(jīng)理提供關鍵報告，并為與團隊成員的會議提供結構。

CRM系統(tǒng)工作流程幫助企業(yè)避免人為錯誤并持續(xù)優(yōu)化其流程。一旦定義了系統(tǒng)，就可以輕松測試和改進輸出。另一種選擇是不使用該系統(tǒng)，這會導致企業(yè)無法實現(xiàn)一致的運營交付—— 很難從這個職位上變得更好。

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